Бейкер Тилли Россия

Офисы Запрос World

Отправить запрос

E-mail Офисы World

Наш подход в области корпоративных финансов включает сопровождение на всех этапах сделки.

Мы учитываем текущую конъюнктуру рынка, отраслевые особенности, инвестиционные и стратегические цели клиента и находим привлекательные возможности для их реализации. Мы анализируем ключевые вопросы, связанные с определением существующих и потенциальных рисков, влияющих на решение инвесторов об участии в сделке, а также на стоимость и условия участия. Мы учитываем финансовые, налоговые и правовые аспекты, сопровождаем клиента в переговорном процессе и подготовке документов по сделке. Мы индивидуально подходим к каждому клиенту, учитывая особенности его бизнеса и цели сделки. Наш профессиональный опыт и возможности глобальной сети позволяют нам проводить как российские, так и международные сделки.

Отправить запрос
Сопровождение инвестиционных сделок
chevron_right

Наш подход к сопровождению сделок с капиталом включает рассмотрение ключевых вопросов, связанных с определением существующих и потенциальных рисков, влияющих на решение инвесторов о приобретении компании, а также на стоимость и условия приобретения.

Мы учитываем финансовые, налоговые и правовые аспекты, сопровождаем клиента в переговорном процессе и подготовке документов по сделке. Мы индивидуально подходим к каждому клиенту, учитывая особенности его бизнеса и цели сделки.

Наши услуги включают:

  • Определение рисков, влияющих на решение об инвестировании и стоимость бизнеса, в том числе анализ операций с аффилированными сторонами и выявление потенциально сомнительных операций
  • Комплексный финансовый анализ со стороны покупателя
  • Комплексный финансовый анализ со стороны продавца
  • Налоговый анализ
  • Юридический анализ

Также мы оказываем услуги по проверке благонадежности контрагентов и  выявлению риска потенциального мошенничества (подробнее в разделе Forensic).

Отправить запрос
Слияния и поглощения
chevron_right

Наш подход по сопровождению сделок слияний и поглощений включает участие на всех этапах сделки. Мы учитываем текущую конъюнктуру рынка, отраслевые особенности, инвестиционные и стратегические цели клиента и находим привлекательные возможности для их реализации.

В рамках проведения сделки мы привлекаем специалистов по корпоративным финансам, налогам и праву для того, чтобы максимально учесть все аспекты сделки. Наш профессиональный опыт и возможности глобальной сети позволяют нам проводить как российские, так и международные сделки.

Консультирование в отношении сделки на стороне продавца может включать:

  • Предварительный анализ бизнеса и консультирование по вопросам предпродажной подготовки;
  • Предварительная оценка стоимости;
  • Выявление круга возможных покупателей;
  • Взаимодействие с потенциальными покупателями для определения их заинтересованности в сделке;
  • Представление актива отобранным покупателям и оценка полученных предложений;
  • Сопровождение переговорного процесса, подписания соглашений и окончательного оформления сделки.

Консультирование на стороне покупателя может включать:

  • Поиск потенциальных объектов для приобретения;
  • Предварительная оценка стоимости;
  • Консультирование по вопросам подготовки предложения;
  • Сопровождение переговорного процесса и содействие при оформлении сделки.
Отправить запрос
Оценка
chevron_right

Глубокие профессиональные знания отраслевой специфики и обширный опыт работы в области финансового консультирования позволяют нам предлагать нашим клиентам услуги по анализу стоимости бизнеса, а также материальных и нематериальных активов для потенциальных сделок слияний и поглощений, реорганизаций бизнеса или стратегического планирования.

Наши специалисты готовы провести для вас:

  • независимую справедливую рыночную оценку стоимости активов в различных сценариях сделок;
  • разработать финансовую модель с целью определения необходимости привлечения финансирования;
  • провести индикативный анализ финансового состояния, выступая как на стороне покупателя, так и продавца.

В процессе сложных сделок мы работаем совместно со специалистами финансового, налогового и юридического консультирования, что позволяет нам применить комплексный подход к оценке.

Отправить запрос
Проектное финансирование
chevron_right

Наша команда готова оказать помощь в привлечении финансирования под существующие инвестиционные проекты, а также под развитие бизнеса.

Мы готовы проанализировать стратегию компании, основные риски, оценить инвестиционную привлекательность проекта в целом, а также подобрать впоследствии наиболее подходящий источник финансирования. Если вы заинтересованы в реализации инвестиционных проектов, наши специалисты помогут вам:

  • рассмотреть инвестиционный проект с точки зрения эффективности;
  • структурировать проект, разработать стратегию и планы развития;
  • проанализировать потенциальные риски и найти способы минимизировать их;
  • подготовить необходимую документацию.

Юридическое и налоговое сопровождение сделок

  • Поиск оптимальной правовой конструкции для оформления сделки.
  • Выявление и оценка правовых рисков.
  • Разработка документов для оформления сделки.
  • Взаимодействие с органами государственной власти по вопросу оформления сделки.
  • Оценка налоговых последствий планируемых сделок (договоров).
  • Консультирование по вопросам налогообложения в сфере слияний, поглощений, ликвидации предприятий.

Реструктуризация

  • Выкуп контрольного пакета менеджментом компании; 
  • Отделение (spin-off). В результате создается отдельное юридическое лицо, дочерняя компания, в которой акционеры материнской компании получают долю пропорционально их доле в материнской компании. Наличных денег в результате такой трансформации материнская компания не получает;
  • Разделение компании (split-up). Материнская компания расщепляется на несколько компаний в результате серии отделений, а сама перестает существовать;
  • Продажа подразделений (divestiture). Продажа части компании третьей стороне. В результате продавец получает живые деньги или эквивалентное возмещение;
  • Выделение (carve-out). Часть акций какого-либо подразделения, дочерней компании предлагаются к продаже широкому кругу лиц;
  • Ликвидация (Liquidation).
Отправить запрос
Юридическое и налоговое сопровождение сделок
chevron_right

Налоговые консультанты команды Бейкер Тилли Россия оказывают поддержку клиентов по всему спектру налоговых вопросов, связанных со сделками по приобретению бизнеса, продажи активов (части активов) компаний, реструктуризации группы компаний, а также прочим вопросам в области M&A.


  • Поиск оптимальной правовой конструкции для оформления сделки.
  • Выявление и оценка правовых рисков.
  • Разработка документов для оформления сделки.
  • Взаимодействие с органами государственной власти по вопросу оформления сделки.
  • Оценка налоговых последствий планируемых сделок (договоров).
  • Консультирование по вопросам налогообложения в сфере слияний, поглощений, ликвидации предприятий.
Отправить запрос
Реструктуризация
chevron_right

Наша команда оказывает услуги по сопровождению реструктуризации бизнеса, связанной с изменением стратегических целей компании, отрицательной синергией ранее проведенного слияния или поглощения, финансовыми и операционными нуждами и прочими факторами в следующих основных формах:


  • Выкуп контрольного пакета менеджментом компании; 
  • Отделение (spin-off). В результате создается отдельное юридическое лицо, дочерняя компания, в которой акционеры материнской компании получают долю пропорционально их доле в материнской компании. Наличных денег в результате такой трансформации материнская компания не получает;
  • Разделение компании (split-up). Материнская компания расщепляется на несколько компаний в результате серии отделений, а сама перестает существовать;
  • Продажа подразделений (divestiture). Продажа части компании третьей стороне. В результате продавец получает живые деньги или эквивалентное возмещение;
  • Выделение (carve-out). Часть акций какого-либо подразделения, дочерней компании предлагаются к продаже широкому кругу лиц;
  • Ликвидация (Liquidation).
Отправить запрос
Ключевые эксперты

Елена Дмитриева

Партнер
Корпоративные финансы
Профиль email

Александр Иванов

Партнер
Оценочные услуги
Профиль email

Марина Трифаненкова

Директор
Корпоративные финансы
Профиль email

Евгений Шульц

Директор
Юридические услуги
Профиль email

Александр Ларичев

Старший менеджер
Налоговые услуги
Профиль email
Поиск экспертов
10 топ
Входим в ТОП-10 оценочных компаний в соответствии с рейтингом «Коммерсант-Деньги»
3 место
3 место в номинации «Лучшая международная консалтинговая компания на российском рынке PE» Preqveca Awards, 2014
8 место
8 место в рейтинге крупнейших международных аудиторско-консультационных сетей International Accounting Bulletin, 2015
9 место
9 место в рейтинге RAEX в сегменте Услуги в области финансового управления
arrow_back
arrow_forward
Бизнес-кейсы
Финансовый и налоговый Due Diligence
open_in_new

Финансовый и налоговый Due Diligence

По заказу международной компании специалисты Baker Tilly Russia провели финансовый и налоговый Due Diligence компании, находившейся в оперативном управлении заказчика.

В результате проведенных процедур были выявлены признаки возможного присвоения менеджментом денежных средств компании путем осуществления операций с аффилированными лицами, а также путем завышения стоимости крупных контрактов.

Впоследствии компания-заказчик отказалась от покупки данного актива.  

Закрыть
Финансовый Due Diligence компаний нефтегазового сектора
open_in_new

Финансовый Due Diligence компаний нефтегазового сектора

По заказу иностранного инвестиционного фонда мы провели финансовый Due Diligence двух компаний нефтегазового сектора, располагающихся на территории одной из стран СНГ.

В результате проведенного анализа было выявлено низкое качество системы бухгалтерского учета, корпоративного управления и системы внутреннего контроля. Также существенно был скорректирован показатель EBITDA в сторону уменьшения.

Все обнаруженные факты были отражены в отчете и доведены до сведения заказчика.

Закрыть
Привлечение финансирования для строительства бизнес-центра в Москве
open_in_new

Привлечение финансирования для строительства бизнес-центра в Москве

Наша компания оказала услуги по привлечению финансирования в сумме свыше 60 млн долларов США в одном из крупнейших международных фондов прямых инвестиций для строительства бизнес-центра класса А+ в историческом центре Москвы.

Закрыть
Комплексная финансовая и налоговая экспертиза предприятия
open_in_new

Комплексная финансовая и налоговая экспертиза предприятия

Наша компания по заказу крупного венчурного фонда провела оценку и комплексную финансовую и налоговую экспертизу предприятия по производству кабельной продукции, расположенного в Московской области. На первом этапе работ выполнялась комплексная финансовая экспертиза, по результатам которой была получена скорректированная консолидированная отчетность, ставшая базисом для дальнейшей оценки. 

В рамках оценочных процедур нами использовалось несколько подходов - доходный, сравнительный и затратный. В рамках доходного подхода наши специалисты подготовили детальную финансовую модель, основанную как на результатах проведенного финансовой экспертизы, так и на данных о перспективах развития индустрии производства кабельных изделий. При прогнозировании учитывались как технологические ограничения предприятия по мощности, так и особенности структуры выручки. Кроме того, использовались сравнительный и затратный подходы в качестве индикативных при анализе полученной стоимости в рамках доходного подхода. 

Полученные результаты оценки и комплексной финансовой экспертизы позволили прийти к выводу, что активы компании с трудом покрывают ее обязательства, что послужило отправной точкой для дальнейших переговоров.

Закрыть
Отправить запрос
Отрасли
Отправить запрос
format_quote

Хочу поблагодарить коллектив компании РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА за совместную работу над проектом. Это было высоко профессиональное, интересное сотрудничество!

Былино Дмитрий Алексеевич
Заместитель генерального директора по экономике и финансам
ОАО "Росспиртпром"